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ファイナンシャルプランナー＝保険を売る人

そんなイメージはありませんか？

弊社では、保険や金融商品を一切扱わないため「保険を売られるのでは？」という不安は必要ありません。

純粋に、将来に対するお金の不安がある方、自分や家族の未来が希望に満ちているのか確認したい方のために、ライフプランニングを行います。

人生では、いくつかのターニングポイントがあります。

それはいわゆる三大支出といわれる教育費や住宅購入資金・老後資金だけではなく、ご自身のキャリアに関することも大きく関わってきます。

お金の未来を知ることで、ご自身や家族がどう進むのか漠然と不安の中ではなく、現状を把握し、未来にしっかりとフォーカスしたシミュレーションをしていきます。

提供内容

・現状＋やりたい事のつまったレポート
・目標を設定し、しっかり未来をデザインしたレポート

キャッシュフロー表
ライフプランレポート
教育資金必要額
必要保証額シミュレーション
住宅ローン
資産運用

※提示書類はご相談によって変わります

※初回相談からのご依頼はその分差し引かれます。